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第 36 期
食品市场与洞察周报 · 2026-10-15
- 厄尔尼诺正式成型：NOAA确认，或发展至强/超强级别并持续至2027年4月，棕榈油/糖/稻米远月第一主线，全球农产品定价正从"当季供需"切换到"2027年气候预期"。
- MPOB库存创历史新高：马来9月库存351.1万吨（环比+24.5%）破2018年322万吨纪录，产量211.7万吨为历年9月最高、连续第六个月累库，机构定调"近月偏弱、反套思路"；印尼出口税148→178美元/吨。
- 霍尔木兹袭船升温：单周12起为2月底以来最高，布伦特106.23美元/桶（+4.6%）、WTI 93.74美元，中东原油运费占总成本25%—30%（正常1%—3%），报价需加风险附加费、中东航线单独定价。
- 谷物"利空出尽"：WASDE落地后CBOT玉米483.50美分（周-4.9%）、小麦672.75、大豆1288.25美分；前8个月四大谷物进口2098万吨（+62%）进口冲击加剧，甜玉米罐头原料四季度议价空间充足。
- 供给大年价格坍塌：2026-27蟹类配额20,680吨（+65%），红帝王蟹+27%/金帝王蟹+13%，珲春国庆批发价暴跌至238元/斤——活鲜贸易"节奏比价格更重要"；泰国金枕榴莲25—32元/斤近乎腰斩，GDT +1.2%重返正区间。
- 宏观与数据口径：ICE原糖20.27—20.86美分居19个月新高区；BDI 2917点回落系需求走弱而非风险降低；本周人民币中间价缺失（数据缺口）；本期双源验证率24.4%，单源数据以实询为准。
往期周报 · Past Reports
共 36 期 · 每期 9 条
- 36第 36 期 · 2026-10-15厄尔尼诺正式成型：NOAA确认或发展至强/超强级别并持续至2027年4月，棕榈油/糖/稻米远月第一主线，远月长约宜计入气候升水。；MPOB累库创纪录：马来9月库存351.1万吨环比+24.5%破2018年纪录、连续第六个月累库，机构定调"近月偏弱、反套思路"，印尼出口税148→178美元/吨。；霍尔木兹袭船升温：单周12起为2月底以来最高，布伦特106.23美元（+4.6%）、WTI 93.74，中东运费占成本25-30%，报价需加风险附加费、中东航线单独定价。；供给大年价格坍塌：蟹类配额20,680吨（+65%），珲春蟹价238元/斤旺季暴跌，泰国金枕榴莲25-32元/斤近乎腰斩——分批到港快进快出；本期双源验证率24.4%，单源数据以实询为准。
- 35第 35 期 · 2026-10-08黑海航运全面告急：10月5-6日"双北约EEZ袭船"切断乌克兰多瑙河出口通道，伦敦保险市场战争险费率升至不可承受，黑海谷物走廊再度悬置，进口商需为黑海航线预留15-25%溢价。；原油重新逼近100美元：WTI 90.25、布伦特101.51美元，EIA大幅上调2026-2027年预测，能源—油脂—生物柴油链条底部上移；食糖缺口深化：ICE原糖20.82美分/磅19个月新高，USDA下调印度产量12.3%至2950万吨，印度或首次转为净进口国。；本期新增帝王蟹/雪蟹与进口鲜果两个板块：对虾、金枪鱼原料涨价，东盟鲜果量大价跌替代竞争持续；宏观三要素：人民币6.7050升值稳固利进口压出口，BDI 3002点6周新低与战争险保费飙升"二元背离"，成本管控与锁汇节奏重于方向判断。
- 34第 34 期 · 2026-09-30USDA九月报告确认全球谷物由宽松库存转向减产去库，玉米强、小麦弱、大米紧，印度出口政策成关键变量。；油脂高位震荡：大豆1320美分、棕榈油单日回调2.07%，布伦特原油97美元上方，棕榈油与原油经生物柴油高度绑定，是当前最需联动观察的链条。；软商品高波动：可可5594美元历史高位、糖棉咖啡齐动；畜禽偏弱：猪价5.17元/斤低位，饲料成本上移挤压养殖利润；乳制品明确回暖：恒天然上调收购价预测至9.50新西兰元/公斤乳固体。；调味品旺季平稳结构分化：大蒜期初库存563万吨创新高，好货挺价、节后承压。；宏观三要素：人民币中间价6.7489、BDI 3473点、布伦特97.47美元，成本中枢上移环境下锁汇与采购节奏管理比判断方向更重要。
- 33第 33 期 · 2026-09-24前8月货物贸易进出口50418亿美元增22.4%，进口增速连续6个月超出口、内需拉动特征显著；农产品进出口2219.5亿美元增10.1%、逆差扩大13.2%，进口增速10.9%持续跑赢出口8.4%。；菲律宾正式解除中国猪肉罐头进口禁令（DC 42-2026），自2018年非洲猪瘟以来首次放开，东南亚准入通道再获突破。；云南进口东盟水果91万吨增31.2%居全国第一，鲜榴莲48.3万吨暴增55.9%、批发价同比跌30-50%，低价鲜果对罐头的替代竞争持续，也是低成本锁料窗口。；山东罐头出口13.6亿元微降2.5%，但自主品牌出口逆势增长28.7%，品牌化转型成效初显。；50项食品安全新国标发布，含《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》，罐头行业迎来专项标准，合规能力进一步成为准入门槛。
- 32第 32 期 · 2026-09-171-8月农产品进出口2219.5亿美元增10.1%，进口增速10.9%持续跑赢出口8.4%，东盟稳居第一大伙伴，RCEP第四轮降税90.5%货物零关税。；猪肉贸易历史性逆转：出口暴增82.7%连续21个月正增长、进口连降13个月，叠加菲律宾解除中国猪肉罐头禁令，午餐肉打开新通道。；榴莲价格同比跌超40%至15元/斤，七国争鲜格局确立，鲜果低价对罐头替代竞争加剧，同时也是低成本锁料窗口。；NOAA预警10-12月超强厄尔尼诺概率超69%，FEFAC警示欧盟豆粕缺口500万吨、EUDR合规成本增14亿欧元，供应链系统性风险上升。；四川罐协五项团体标准与6项调味品新国标密集落地，行业从产量导向转向质量合规导向。
- 31第 31 期 · 2026-09-10前8月进出口34.78万亿元增17.6%，进口连续6个月跑赢出口，保税物流大涨42.3%成新引擎。；菲律宾解除中国猪肉罐头禁令、金枪鱼原料鲣鱼捕捞量骤降42.1%，罐头出口迎新市场也面临水产原料涨价。；FAO糖价飙升11.9%、小麦涨15%，超强厄尔尼诺+黑海冲突+欧盟干旱三重叠加，全球食品成本结构性上行。
- 30第 30 期 · 2026-09-03出口总量回暖但罐头品类承压，蘑菇罐头出口下滑16.4%敲响警钟，番茄行业确立"外弱内强"格局。；水果量增价跌、肉类量缩价涨，钱凯航线+中老铁路双线成熟，东盟罐头市场加速打开。；蔗区洪涝推升糖价、关键航道安全恶化，榴莲低价原料与桃罐头拓客成为本期机会窗口。
- 29第 29 期 · 2026-08-276月蔬菜罐头出口16.1万吨增18.6%但金额仅增2.4%，量增价跌、单价下行约13.6%。；四大合规新规密集落地（欧盟PPWR/韩国转基因/美国FDA/印尼清真），合规能力从"加分项"变"准入项"。；三文鱼进口爆发增46%中国成挪威第二大市场，新疆番茄原料稳价470元/吨、出口扩至50多国。
- 28第 28 期 · 2026-08-20进口增速持续领先出口，农产品贸易量缩价涨，罐头品类出口却多点开花。；热带水果进口格局剧变，新疆番茄酱从产地开秤走向全球化定位。；食品安全执法力度达近年高峰，低GI食品凸显豆类罐头天然优势。
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